吕岳横穿东海，来到南疆。

看到妲己在治病救人，他满心怨毒，但是身体、魂魄、法宝和道行全没了，想报复也报复不了，只能继续飘荡。

飘啊飘啊，他飘到一座陡峭的高山之中，在山洞内看到了一个身披黑色兽皮，戴着古怪面具的白发老人。